今年國(guó)際油價(jià)的低位運(yùn)行使中東和美國(guó)的化學(xué)工業(yè)享有的低成本原料優(yōu)勢(shì)不再那么突出,歐洲的化學(xué)工業(yè)是否就此走出頹勢(shì)迎來(lái)好年景?在近日歐洲化工理事會(huì)(Cefic)于布魯塞爾召開(kāi)的新聞發(fā)布會(huì)上,索爾維首席執(zhí)行官兼Cefic總干事讓-皮埃爾??吕R帝指出,歐盟化工行業(yè)仍面臨著巨大挑戰(zhàn),不過(guò)歐洲特種化學(xué)品則繼續(xù)保持較大的優(yōu)勢(shì)。
出口萎縮份額下降
柯拉馬帝指出,巴西和俄羅斯正處在嚴(yán)峻的經(jīng)濟(jì)衰退中,中國(guó)的經(jīng)濟(jì)增速也在顯著放緩,因而歐盟化學(xué)品出口將面臨更大挑戰(zhàn)?;诖?,Cefic對(duì)2016年歐盟化學(xué)品整體產(chǎn)量增速預(yù)期是1.5%。從過(guò)去幾年數(shù)據(jù)來(lái)看,2013年歐盟化學(xué)品產(chǎn)量較上年下降了0.3%,2014年微增0.8%,預(yù)計(jì)2015年增幅為1%。
按照Cefic的預(yù)測(cè),2016年歐盟化學(xué)品整體增長(zhǎng)1.5%是基于歐盟精細(xì)和特種化學(xué)品產(chǎn)量增長(zhǎng)2%的假設(shè),2015年歐盟精細(xì)和特種化學(xué)品產(chǎn)量增速預(yù)計(jì)達(dá)4.5%;2016年歐盟消費(fèi)化學(xué)品將引領(lǐng)化學(xué)品產(chǎn)量增長(zhǎng),2016年增速將達(dá)2.5%,2015年的增幅僅為1%;石化產(chǎn)品和聚合物產(chǎn)量都將恢復(fù)增長(zhǎng),預(yù)期增速為1.5%,扭轉(zhuǎn)2015年分別減產(chǎn)3%和1%的頹勢(shì);無(wú)機(jī)化學(xué)品2015年產(chǎn)量將增長(zhǎng)2.5%,預(yù)計(jì)2016年還將維持上升趨勢(shì),但產(chǎn)量?jī)H增加0.5%。
雖然化工行業(yè)本身將以高于GDP增幅繼續(xù)增長(zhǎng),柯拉馬帝預(yù)計(jì)歐盟占全球市場(chǎng)份額將繼續(xù)下降。
2014年歐盟化工產(chǎn)業(yè)占到全球3.2萬(wàn)億歐元總量的17%,中國(guó)占34%,北美自由貿(mào)易區(qū)占16.3%。Cefic預(yù)計(jì),2030年歐盟在全球化工市場(chǎng)6.3萬(wàn)億歐元中的份額將降低至12%,北美自由貿(mào)易區(qū)占比14%,中國(guó)的占比將大幅提升至44%。
投資情況難有改善
柯拉馬帝指出,歐洲不僅化學(xué)品產(chǎn)量增速非常低,投資增速也將非常緩慢。他回顧說(shuō),2003年歐盟化工行業(yè)投資額達(dá)180億美元,同期中國(guó)和美國(guó)的化工行業(yè)投資水平都只是在60億~70億美元。到2013年,中國(guó)對(duì)化學(xué)品的投資已達(dá)到670億美元,美國(guó)為240億美元,而歐洲化學(xué)品投資額僅為190億美元。
目前歐洲化工行業(yè)的投資狀況沒(méi)有改善的跡象。柯拉馬帝表示,雖然國(guó)際油價(jià)低位運(yùn)行導(dǎo)致美國(guó)部分規(guī)劃中的化工項(xiàng)目面臨延遲,但規(guī)劃中的大多數(shù)項(xiàng)目還是會(huì)如期建設(shè)。多種因素影響著歐洲資本支出的決策,特別是歐洲能源成本更高,環(huán)境監(jiān)管規(guī)則更嚴(yán),都影響了該地區(qū)的競(jìng)爭(zhēng)力。如索爾維和巴斯夫等化工公司在歐洲投資的意愿已越來(lái)越小。
特化品居領(lǐng)先地位
單從特種化學(xué)品來(lái)看,歐盟仍是無(wú)可爭(zhēng)議的“聯(lián)賽冠軍”,2015年中期貿(mào)易順差達(dá)133億歐元,而世界其他地區(qū)為229億歐元。2015年上半年歐盟特種化學(xué)品出口額達(dá)246億歐元,進(jìn)口額僅113億歐元。貿(mào)易順差的其他品種還有消費(fèi)化學(xué)品和聚合物,分別是78億歐元和41億歐元。
歐盟與美國(guó)特種化學(xué)品貿(mào)易在2012年轉(zhuǎn)為正值,2013年貿(mào)易順差為7.94億歐元,2014年縮小為6.57億歐元,2015年上半年又反彈至4.95億歐元。
自2013以來(lái),歐盟與中國(guó)的特種化學(xué)品貿(mào)易額基本維持在10億歐元左右,今年仍然維持這一水平,上半年的貿(mào)易順差為4.99億歐元。
歐盟與中東地區(qū)的特種化學(xué)品貿(mào)易也是順差。2014年的貿(mào)易順差為34億歐元,較2013年略有增加。2015年上半年出現(xiàn)明顯增加,達(dá)19.8億歐元。歐盟消費(fèi)化學(xué)品在中東地區(qū)也呈現(xiàn)積極上漲趨勢(shì),2014年貿(mào)易順差達(dá)22億歐元,2015年上半年仍保持上升勢(shì)頭,達(dá)到12億歐元。
今年上半年歐盟特種化學(xué)品與非洲的貿(mào)易順差為22億歐元,與亞洲(不包括中國(guó))的貿(mào)易順差為15億歐元,與巴西的貿(mào)易順差為7.55億歐元。歐盟特種化學(xué)品與日本出現(xiàn)了唯一的逆差,達(dá)3.27億歐元。
今年歐盟化學(xué)品生產(chǎn)整體滯漲的情況下,上半年特種化學(xué)品產(chǎn)量仍呈現(xiàn)逆勢(shì)上揚(yáng)態(tài)勢(shì)。前7個(gè)月歐盟化學(xué)品產(chǎn)量處于停滯狀態(tài),二季度產(chǎn)量較上季度下降了0.8%,但今年1~7月特種化學(xué)品產(chǎn)量仍同比增長(zhǎng)了4%。統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)表明,歐盟作物保護(hù)產(chǎn)品繼續(xù)起到引領(lǐng)作用,同比增長(zhǎng)7.7%。染料和顏料合計(jì)產(chǎn)量同比增長(zhǎng)1.5%,涂料產(chǎn)量同比減少了0.8%,其他特種化學(xué)品產(chǎn)量同比增加了7.4%。